Wywiad z Paweł Skurski z NOTUS Doradcy Finansowi

Tak, to prawda, byliśmy jedną z pierwszych firm. Notus Doradcy Finansowi powstał w 2004 roku z inicjatywy pięciu osób, które do tej pory zarządzają firmą. Z małego przedsiębiorstwa zatrudniającego pięciu pracowników, firma urosła do jednej z największych, ogólnopolskich firm doradztwa finansowego. Obecnie mamy ponad 30 oddziałów i prawie 100 placówek partnerskich w całej Polsce. Wszystkie nasze działania planujemy tak, aby zarówno nasi pracownicy, partnerzy i klienci biznesowi czuli, że współpraca z nami, to dobry kierunek.

Swoją biznesową działalność opieramy przede wszystkim na takich wartościach, jak profesjonalizm, zaufanie, wysoka jakość obsługi. Stawiamy na relacje i zaufanie zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz – w podejściu do klienta, bowiem od samego początku w Notus Doradcy Finansowi zadowolenie klienta jest najważniejsze.

Zajmujemy się doradztwem finansowym, a dokładniej wsparciem naszych klientów, zarówno indywidualnych, jak i firmowych w wyborze odpowiednich ofert produktów finansowych. W naszej ofercie mamy całą paletę produktów, od kredytów hipotecznych i gotówkowych, poprzez ubezpieczenia do różnego rodzaju form oszczędzania i inwestycji. Na trudnym rynku finansowym, nasze usługi są szczególnie pożądane, ponieważ mnogość ofert, nomenklatura bankowa, złożoność samych produktów nie sprzyjają w wyborze odpowiednich rozwiązań. Dlatego osoby, które nie mają czasu na bieganie po bankach lub po prostu wolą zdać się na wiedzę i doświadczenie eksperta, wybierają wsparcie naszych doradców finansowych, którzy oferują pełną pomoc w znalezieniu najbardziej optymalnej oferty, spełniającej wymagania klientów.

Przede wszystkim naszym podejściem do klienta i tym, że nie stoi za nami żadna grupa bankowa czy finansowa. Firma jest całkowicie niezależna, dzięki czemu obiektywnie patrzymy na ofertę banków i instytucji finansowych. To jest gwarantem dobrego doradztwa finansowego, bowiem nasi doradcy nie mają nacisków, aby „doradzać” jakieś konkretne produkty. Klient może być pewny, że przedstawione przez doradcę rozwiązania, są dostosowane do jego potrzeb i możliwości finansowych, a nie do celów sprzedażowych firmy.

Najpopularniejsze i najbardziej efektywne przy większości naszych rekrutacji są nadal portale branżowe z ogłoszeniami. Są jednak stanowiska, które wymagają direct search. To najczęściej stanowiska wyższego szczebla i osoby o specyficznych na runku kompetencjach zawodowych. W naszej firmie bardzo popularne jest również polecanie. Wielu bardzo wartościowych pracowników pozyskaliśmy w ten właśnie sposób. Jest to metoda skuteczna i akceptowana przez całą organizację.

Mimo braku dedykowanego programu, zawsze mamy wielu praktykantów i stażystów. Największa ich ilość wspierała pracę działów wspomagających sprzedaż, a więc tych administracyjnych. Od jakiegoś czasu, w większości naszych oddziałów mamy również asystentów, którzy wspierają doradców w ich codziennych zadaniach, sami zaczynają poznawać tajemnice tego zawodu. Traktujemy to, jako kuźnię doradców finansowych. Widząc ewolucję i jakość zdobywanego doświadczenia wiemy, że była to bardzo dobra decyzja.

Od roku intensywnie rozbudowujemy telefoniczny Dział Obsługi Klienta. To nasz priorytet. Bardzo zależy nam bowiem na długofalowej współpracy z naszymi klientami. Chcemy docierać do nich z nowymi, lepszymi ofertami, proponować lepsze w danym czasie rozwiązania finansowe. W związku z tym szukamy specjalistów ds. telefonicznej obsługi klienta. Są to osoby, które określamy mianem asystentów doradców.

Szukamy również doradców finansowych. Mamy jednak duże wymagania od kandydatów, szczególnie jeśli chodzi o etyczne podejście do biznesu i obsługi klientów. Jest to bowiem nasza misja.

Sam proces rekrutacyjny jest ustalany indywidulanie do danego stanowiska.  W przypadku specjalistów ds. obsługi klienta cały proces zaczyna się oczywiście od analizy CV. Potem następuje wstępna rozmowa telefoniczna, podczas której zapada decyzja o ewentualnym spotkaniu. To pierwsze spotkanie odbywa się z przedstawicielem działu HR. Od jego wyniku zależy wstępne zaakceptowanie kandydata i zaproponowanie drugiego etapu - ten jest kluczowy.

W związku z tym, że bardzo zależy nam na najlepszej atmosferze w pracy, decyzja podejmowana jest i przez kierownika działu i część zespołu. Ten etap jest etapem praktycznym. Od kandydata oczekujemy kilku symulowanych rozmów z potencjalnym klientem. W przypadku doradców finansowych skupiamy się przede wszystkim na doświadczeniu zawodowym i etyce działania. Badamy to za pomocą wywiady behawioralnego. Ostateczna decyzja należy w tym przypadku do dyrektora danego oddziału.

Dziękuję za rozmowę.