Polecam
Zawarcie istotnych umów kredytowych z Alior Bank S.A. oraz obciążenie istotnych aktywów Emitenta
Zarząd LABO PRINT S.A. („Spółka", „Emitent”) z siedzibą w Poznaniu, informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 r. zawarł z Alior Bank S.A. następujące umowy kredytowe, niezbędne do przeprowadzenia przez Spółkę inwestycji w zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2015 z dnia 10 marca 2015 r. oraz inwestycji w środki trwałe, jak również do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej:
1.Umowa kredytu inwestycyjnego nr U0002904377052, na podstawie której Bank udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 3.640.000 zł na cele związane z zakupem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu, o nabyciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
Kredyt został udzielony Emitentowi do dnia 30 czerwca 2025 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę referencyjną WIBOR 3M i jest powiększone o marżę Banku. Ryzyko zmienności stopy procentowej kredytu zostało zabezpieczone na okres pięciu lat instrumentem IRS, który jest objęty limitem skarbowym, o którym mowa w punkcie 5. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym, hipoteka na prawie użytkowania wieczystego oraz prawie własności budynków w Poznaniu do kwoty 5.460.000 zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości oraz cesja z praw umów najmu nieruchomości.
2.Umowa kredytu inwestycyjnego nr U0002904383607, na podstawie której Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w kwocie 5.000.000 zł na cele związane z finansowaniem zakupu nowych i używanych środków materialnych.
Kredyt został udzielony Emitentowi do dnia 31 grudnia 2020 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę referencyjną WIBOR 3M i jest powiększone o marżę Banku. Ryzyko zmienności stopy procentowej kredytu zostało zabezpieczone na okres pięciu lat instrumentem IRS, który jest objęty limitem skarbowym, o którym mowa w punkcie 5. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym, zastaw rejestrowy na maszynach lub urządzeniach zakupionych w ramach inwestycji do kwoty 5.500.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz zastaw rejestrowy na maszynach lub urządzeniach, które stanowią własność Spółki na kwotę nie mniejszą niż 553.645,26 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej tych maszyn.
3.Umowa kredytu nieodnawialnego nr U0002904388323 na finansowanie bieżącej działalności, na podstawie której Bank udzielił Emitentowi kredytu do kwoty 1.265.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT od zakupu maszyn.
Kredyt został udzielony Emitentowi do dnia 31 marca 2016 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę referencyjną WIBOR 3M i jest powiększone o marżę Banku Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym oraz blokada na rachunku pomocniczym VAT do kwoty udzielonego kredytu.
4.Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr U0002508196710, na podstawie której Bank udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 2.500.000 zł, na cele związane z bieżącą działalnością.
Kredyt został udzielony Emitentowi do dnia 25 czerwca 2016 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę referencyjną WIBOR 3M i jest powiększone o marżę Banku Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego i pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym.
5.Umowa ramowa dotycząca transakcji skarbowej, na podstawie której Bank przyznał Emitentowi limit skarbowy na kwotę 1.300.000 zł celem obsługi zmiennej stopy procentowej kredytów inwestycyjnych.
W ramach udzielonego limity skarbowego zakazane jest dokonywanie transakcji spekulacyjnych. Limit skarbowy został udzielony na okres 60 miesięcy. Zabezpieczeniem przyznanego limity jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Wszystkie powyższe umowy zostały uznane za istotne, zarówno ze względu na ich jednostkową, jak i łączną wartość, przekraczającą 13 mln zł, co stanowi kwotę znacznie przekraczającą 20% kapitałów własnych Emitenta, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.
Celem zabezpieczenia poszczególnych kredytów Spółka ustanowiła zabezpieczenia w postaci hipoteki i zastawów rejestrowych na istotnych aktywach Spółki, o łącznej wartości przekraczającej 12 mln, co również świadczy o istotnoś
